Девушка выбрасывается из окна, при экспертизе в её крови обнаружены наркотики. Сотрудник полиции из отдела по борьбе с наркотиками Кикути отправляется на Окинаву провести расследование. Там он выясняет, что местных наркоторговцев подмяли под себя бандиты из Токио, но и они - всего лишь марионетки, и за ними стоят более влиятельные личности....

Наркоторговцы убивают агента под прикрытием Окамото - полицейский внедрился в банду, но преступники его раскрыли. Агент по борьбе с наркотиками Кикути получает приказ продолжить дело Окамото, но он решает пойти другим путем. Кикути прикидывается продажным полицейским и предлагает свои услуги бандитам, надеясь выйти на босса наркосиндиката....