Два месяца назад Хён-сына бросила девушка, и когда он узнаёт, что она уже нашла нового ухажёра, погружается в пучину отчаяния и жалости к себе. В этот же вечер, ошибившись номером, ему звонит незнакомка и устраивает сеанс секса по телефону. Девушку зовут Юн-джон, и она с нетерпением ждёт предложения от своего парня. Дистанционно познакомившись таким странным способом, Хён-сын и Юн-джон начинают созваниваться каждый...

Чэ-хо — самый крутой бандит в тюрьме. Его авторитет непререкаем. Все уважают Чэ-хо и выполняют малейшие его капризы. На свободе пахана ждет теплое место в банде, где он намерен без особых проблем захватить власть сразу после выхода из-за решетки. Однажды в тюрьме появляется новый сиделец — молодой, борзый и непокорный. Чэ-хо берёт его под свою опеку и планирует взять в банду после отсидки....

В начале 1960-х способный политтехнолог Со Чхан-дэ присоединяется к предвыборному штабу Ким Вон-бома — кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии провинции Канвондо — и, используя гениальные стратегии, помогает выиграть выборы. Несколько лет спустя политик уже метит в президенты, когда конфликт между ним и Со обостряется, а соперник Кима замечает фигуру, стоящую за его успехом....