1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи — лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених Юн-у, который, как выясняется, пишет популярные песни для одной известной певицы. Мечта Со-юль, как ей кажется, близка к воплощению....

Древнее корейское государство Чосон. Хон-и, овладев искусством меча, мстит за смерть родителей. Только дается ей месть непросто, мешают любовь и неопытность. А вот противник, напротив, очень силён и опасен....