Па-да (по-корейски - море) рано осталась без матери, и её воспитывал отец, но в 20 лет она вынуждена начинать самостоятельную жизнь, потому что мачеха терпеть её не может - девушка слишком похожа на свою мать. Ха-ныль (по-корейски - небо) - девушка с умственным развитием 6-летнего ребёнка, зато у неё феноменальная память на числа и дар к игре на музыкальных инструментах. Три года назад её родители - отец-дирижёр и...

11-летний Чан присматривает за младшей сестрёнкой после того, как мама уехала на заработки в Сеул. Однажды мальчик дарит сестре на день рождения щенка лабрадора, и тот становится полноправным членом семьи. Кажется, новая семья обрела уют и покой, когда происходит несчастный случай....