Совсем недавно Масару Сакумото был популярным писателем, но последнее время порядком приуныл, и теперь не в состоянии написать даже пару строк. Пытаясь начать жизнь с новой страницы, Масару переезжает в пригородный дом, где вскоре узнаёт о наличии шерстяных соседей — уличных кошек. Тогда он начинает оставлять во дворе еду и игрушки для пушистых гостей....

Ещё ребенком детектив Рё Кавакубо из-за неосторожности погубил жизнь младшего брата и потерял мать, которую так и не смог найти. Сон Щи-он окончил высшую медицинскую школу в Америке. Однажды ему принудительно делают операцию на мозге, и он теряет память. Рё и Щи-он работают в секретной организации....