Действие фильма происходит в трущобах филиппинской Манилы. Красивую девушку насилует любовник её матери, и девушка придумывает хитрый план мести....

...

Cеньора Пина отдает предпочтение своему младшему сыну Элласу, а не старшему Лорену, которого она обвиняет в смерти своего мужа. Эллис растет трусливым и избалованным, в то время как Лорен становится ответственным семьянином, несмотря на его растущее негодование по отношению к своей матери....

История провинциального рыбака Хулио, который отправляется в большой город, чтобы искать свою возлюбленную. Ей была обещана хорошая работа, но попав в город, девушка пропала. В долгих поисках, обманутый и лишенных всяких прав, Хулио постепенно теряет свою провинциальную наивность. И в то же время гнев медленно, но все сильнее, нарастает в нем, гнев к этому большому и злому капиталистическому городу, сосущему жизнь...