После участия в массовых беспорядках и жестокого избиения представителя полиции, Ким Ду Хан вынужден уехать из Янг Ро, чтобы скрыться от властей, жаждущих снова засадить его за решётку. Ему предстоит посетить новые интересные места, где Ду Хан встретит как новых, так и «старых» друзей. Но когда приходят дурные вести из родного города о притеснениях со стороны японской мафии, Ду Хан немедля принимает решение...

Ким Ду-хан выходит из тюрьмы и возвращается в родной город. За время его заключения корейский босс договорился с японцами, пляшет под их дудку, платит дань и терпит притеснения. Ду-хан знакомится с японской проституткой, вступает в конфликт с японской мафией и настраивает корейцев на борьбу....

Предвоенные 30-е годы, оккупированная японскими войсками Корея. Ким Ду-хан, который с юных лет стал сиротой и находится под надзором полиции, ищет свое место в жизни. В городишке Янро он прибивается в клану местного гангстера У Ми-гвана. Идет борьба клана за сферы влияния с японскими якудза. В ходе этой борьбы молодой Ким Ду-хан быстро завоевывает авторитет в клане и доверие среди корейских владельцев магазинов,...

Чосон. С раннего возраста Чан Сын-оп проявляет гениальные способности в живописи. Даже служа в чужих домах, он поражает своим талантом хозяев и становится всё известнее. Однако Сын-оп — большой любитель выпить, и люди, которые желают заполучить его картину, должны сначала угостить его спиртным. Однажды он встречает гейшу-католичку Мэ-хян, и её интеллект поражает его. В те времена католики жестоко преследовались,...

О Сан-му — глава косметической компании, его жена умирает от рака. Как примерный муж он заботится о жене сам и выполняет всю связанную с этим нелегкую работу. Однако единственное, о чём он может думать, это молодая сотрудница его компании, которая по возрасту годится ему в дочери....