После убийства Чень Женя в Шанхае, японцы испугались, что его смерть может объединить все китайские школы кун-фу против них. Поэтому японское правительство отдает приказ главе японской школы каратэ Миямото разогнать школу Чин Ву. Китайцы отказались, за что были биты и изгнаны из школы. Тем временем, брат убитого- Чен Шен, появляется в Шанхае навестить могилу брата, а заодно и отомстить его убийцам......
...
Капитану Лю Сяо Люн, работающему в службе безопасности, поручено расследовать дело о нелегальной продаже оружия и выйти на поставщика. Связующем звеном в этом деле должен выступить бабник и игрок в азартные игры Чен Сяо Лян, у которого любовная связь с известной куртизанкой Лин Чин Ва, являющейся посредником при продаже оружия. Подловив Чен Сяо Ляна на мелком проступке, капитан заставляет его помогать себе. Хотя на...
...
Ниндзя совершают странные убийства по всему городу, их жизнь окутана занавесом таинственности и полиция обращается за помощью к мастеру кендо г-ну Чоу....