Два брата живут в китайской деревушке и зарабатывают, чем могут, а деньги проигрывают в казино. В драках они демонстрируют сложные приёмы кунг-фу и постоянно заглядывают в тетрадку с 37-ю заповедями. На пути им встречается ушлый и загадочный бездомный старик, который, к их удивлению, тоже владеет боевым искусством. Тем временем о парочке узнаёт некий учитель, который желает получить тетрадь с таинственными...