...

Замкнутый студент Ким Су-мин ещё в детстве понял, что надо скрывать свой особый дар - способность читать чужие мысли. Сложно найти друзей, когда знаешь все их грязные мыслишки наперед. Именно поэтому он держится ото всех подальше. Однако, после знакомства со старшеклассницей Ли Хён-джин (IQ которой зашкаливает, а мысли таинственным образом не поддаются чтению) и случайного вмешательства в дело о похищении ему вряд...

В 2011 году в Тэджоне большой фанат Чоу Юнь-Фата, своенравный детектив Чхве Дэ-хо, не дождавшись подкрепления, решает лично схватить драгдилера, которого они с напарником давно поджидали в засаде. Результат плачевный — дилер сбежал, напарник тяжело ранен, а к рыбе покрупнее, азиатскому наркобарону по кличке Попай, снова никаких зацепок. На месте преступления обнаружился наркокурьер, отец-одиночка, отчаянно...

Китайское министерство госбезопасности засекло контрабандную поставку партии ТТ-33 из Китая в Южную Корею и, чтобы агент наверняка погиб при исполнении, посылает с заданием разыскать получателя новенькую. Девушка прибывает в Корею и из-за череды нелепых случайностей выходит на контакт не со спецагентом, а с частным детективом-неудачником, который ради денег готов взяться за любую работу....