Фильм повествует о событиях, приведших в 1866 году к реставрации Мэйдзи, о формировании альянса между Сайго Такамори, лидером княжества Сацума, и Кидо Такаёси, лидером княжества Тёсю, ставшим возможным благодаря активной деятельности Сакамото Рёмы. Альянс двух кланов, ранее враждовавших, был организован с целью свержения правления сёгуната Токугава и восстановления императорской власти, что стало поворотным моментом...
Обычный работяга Гондза живет одним днем и не ждет чуда. Он влюблен в дочь самурая Тидзу и мечтает на ней жениться, но отец хочет выдать её только за самурая. Гондза знает, что он никогда не станет самураем, но однажды ему выпадает такой шанс....
...