Ради власти над демонами безумный император Чжоу пустил в собственное тело дух Чёрного дракона. Чудовище постепенно разъедает его душу и планирует вырваться на свободу, когда наступит следующий парад планет. Три легендарных героя отправляются на поиски волшебного меча, который сможет остановить дракона....